基金抱团布局精准医疗板块 减仓传统制药类公司
在医疗和网络技术双重推动下,精准医疗有望成为潜力巨大的市场,其中蕴含的投资机会显而易见。在市场不断上行中,2014年四季度滞涨的医药板块受到资金关注。 
2015-3-27 11:52:50
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本文转载自上海证券报


在医疗和网络技术双重推动下,精准医疗有望成为潜力巨大的市场,其中蕴含的投资机会显而易见。在市场不断上行中,2014年四季度滞涨的医药板块受到资金关注。记者从多家基金公司了解到,对于医药板块的投资,基金加仓了互联网衔接的网络医院、精准医疗等,减仓了传统制药类公司。

精准医药千亿市场开启

在日前科技部召开的会议上,有专家透露中国精准医疗计划有望在今年下半年或明年启动,在接下来的十几年中,将投入600亿元开发精准医疗市场。

事实上,在业内研究人士看来,随着人们健康意识的提高,为病人量身定制最佳治疗方案,可以实现治疗效果最大化和副作用最小化,将迎来快速发展,精准医疗领域的基因诊断、肿瘤免疫细胞治疗以及干细胞药物研发等都将迎来爆发性增长。

西南证券研究报告显示,2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元,今后五年增速预计15%,是医药行业整体增速的三到四倍,其中基因测序行业增速将超过20%。如果国内对遗传学诊断、肿瘤治疗放开,其市场容量超乎想象,其中仅新生儿筛查市场空间就超过300亿,而目前国内的相关行业仅仅刚刚起步。而肿瘤免疫治疗全球市场规模高达300亿美元。

在西南证券分析师朱国广看来,国内干细胞市场增长空间巨大,其中干细胞存储率如果达到国外标准,市场规模就超过300亿元。根据卫生部新增的医疗项目,生物免疫治疗已被纳入国家医保范围,随着相关政策的落地,这一市场有望被激活。从国内情况看,依赖测序技术以及大数据处理技术的进步,精准医疗已经开始发力。

基金多路径掘金医药板块

从二级市场投资看,进入2015年以来,在蓝筹板块的高位震荡下,此前滞涨的医药板块开始发力。医药板块年内涨幅超过40%,尽管低于创业板的涨幅,但远远超越大盘涨幅。但医药板块内部开始分化,医疗器械、网络医疗、基因测序等涨幅均达到60%左右。从投资主线看,与互联网医疗相关的板块,更受资金青睐。

深圳一家基金公司的投资总监表示,早在去年底就开始加仓新兴医药领域,减持了部分传统的生物医药公司,在他看来,传统的生物制药仍然属于投资防守范畴,但是在互联网及新兴技术的推动下,基因测序、肿瘤细胞治疗以及干细胞等,完全属于进攻性品种,可以带来远超市场的收益。


从上市公司的布局看,多家公司已经开始强力布局,在远程医疗的辅助下,精准医疗已经开始得到推进。乐普医疗参股江苏优加利健康,抢占远程心电监测这一移动医疗服务核心入口。达安基因持有二代测序产品批文,为国内正统基因测序标的具有二代测序仪及无创产前诊断试剂盒注册批文。荣之联出资1500万元参股华大基因子公司,还参与了国家基因库等项目的建设,布局了“生物云”等项目。冠昊生物的细胞平台扩张,新建的细胞存储设施在今年6 月份完成后储量将达到数万份解决储量瓶颈,定价10 万元/份,业务增长迅速。干细胞领域则有国际医学和中原协和等公司在积极布局。

从基金2014年年报看,上述公司中众多基金扎堆入驻。其中乐普医疗有18只基金持有3.8亿股,占流通股比的55.9%;冠昊生物被14只基金持有3414万股,占流通股比40%;中源协和则被19只基金共同持有。

 

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