60+亿求购!中国脐带血库引两家公司高价争抢
8月6日,南京新百和中源协和皆向中国脐带血库企业集团发出收购要约,两家公司欲收购同一标的海外资产,这在A股市场尚属首次。 
2015-8-7 13:30:40
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本文编辑自中国证券网&全景网

8月6日,南京新百宣布拟以不低于60亿元的价格向China Cord Blood Corporation(又称“中国脐带血库企业集团”或“CO集团”)发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约。同一日,沪深两市唯一家以干细胞业务为主营业务的上市公司中源协和也宣布,拟与嘉兴会凌叁号投资合伙企业(有限合伙)签署购买新加坡康盛人生持有的中国脐带血库企业集团资产意向书。

中国脐带血库企业集团究竟是何方神圣,竟在私有化进程中遭遇两家A股上市公司的高价求购?

根据资料显示,CO集团于2009年在纽约交易所上市,致力于为中国和亚洲地区的新生儿父母提供其子女的脐带血储存服务,该公司的主要收入来源于新生婴儿脐带血干细胞存储和处理收费。CO集团具有卫计委颁发的脐带血造血干细胞库执业许可证书,在北京市、广东省和浙江省提供脐带血储存业务。截止2015年3月底,累计客户数量超过40万人。2014年4月至2015年3月份,该公司营业收入为6.35亿元,净利润为1.07亿元,净利润率达17%。

公告显示,会凌三号将通过在上海自贸区设立的全资子公司以及在香港设立的全资子公司收购康盛人生集团有限公司持有的731.4万股CO集团股份和本金为2500万美元可转换为880.9万股CO股份的票据,收购后将占CO公司13.4%股权。而由于CO集团此前已经收到私有化要约,价格在6.4美元/股,会凌三号的收购条件应该是优于私有化的价格才会对股东具有吸引力。

2015年以来,南京新百已先后参股以色列养老公司Natali和养老健康公司安康通,此次向CO集团发出要约,南京新百公告称正是为了加快实现“零售+医疗养老”双主业的发展战略。据悉,本次要约的标的是CO集团在中国境内拥有的与脐带血库业务相关的所有资产和业务权益,包括了相关的中国境内公司的全部股权、CO集团在中国境内拥有的经营脐带血库业务所需的全部资产、业务权益和业务资源等。

而南京新百的要约收购无疑将给CO集团第一大股东金卫医疗正在进行的私有化带来不小的压力。


今年5月份,金卫医疗与CO集团第二大股东KKR China Healthcare Investment Ltd签订协议,将向对方收购CO集团发行的尚未转换本金总额为6500万美元之销售可换股票据,收购代价约为12.4亿港元。


在与KKR China签订收购协议的同时,金卫医疗还宣布将以每股6.4美元的价格回购CO集团发行的全部股票。但市场普遍认为,金卫医疗的收购报价偏低。公告显示,截至今年3月末,CO集团的总资产为41.2亿元,净资产为15.4亿元,其中现金及现金等价物为24.4亿元。

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