蓝丰生化拟11.8亿跨界并购方舟制药
5月14日,蓝丰生化发布重组预案,拟以合计作价11.8亿元收购方舟制药100%股权。 
2015-5-15 11:56:47
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严政

本文编辑自中国证券报


5月14日,蓝丰生化发布重组预案,公司拟以10.68元/股非公开发行7734.08万股,并支付现金3.54亿元,合计作价11.8亿元收购方舟制药100%股权;并拟以10.68元/股向吉富启晟、长城国融、格林投资、东吴证券、国联盈泰、上海金重非公开发行募集配套资金5.3亿元,拟用于支付交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。公司股票将于5月15日复牌。


据介绍,方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售,主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等。截至2015年3月末,方舟制药总资产为4.07亿元,净资产为2.49亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.50亿元、1.85亿元,净利润分别为5157.72万元和6001.47万元。


图:方舟制药董事长王宇

根据公司与上述盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》,王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺,方舟制药2015年至2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元和10917.03万元。


蓝丰生化表示,此次交易后,公司将从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业,实现多元化经营战略,由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商,有利于提升其持续盈利能力和发展潜力。本次交易后,杨振华合计间接控制公司29.12%股份,仍为公司实际控制人。


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