定增28亿 恒康医疗继续扩张民营医院版图
8月20日,停牌逾一个月的恒康医疗发布公告称,拟通过非公开发行股票的方式,募集资金28.35亿元,用于收购医院股权和其他医院的建设与改造项目,以及补充流动资金和偿还银行贷款。 
2014-8-27 15:04:28
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8月20日,停牌逾一个月的恒康医疗发布公告称,拟通过非公开发行股票的方式,募集资金28.35亿元,用于收购医院股权和其他医院的建设与改造项目,以及补充流动资金和偿还银行贷款。

公告显示,恒康医疗此次非公开发行不超过1.5亿股,发行价格为18.90元/股;募集资金主要用于收购瓦房店第三医院70%股权和该医院南区楼改造项目,以及大连国际肿瘤医院、大连北方康复医院、大连北方护理院、萍乡赣西肿瘤医院、萍乡市赣西医院的建设和改造,以及偿还银行贷款和补充公司流动资金等。

其中,瓦房店第三医院在2014年6月30日的股东全部权益价值为71856.96万元。经协商,瓦房店第三医院股东全部权益的价值确定为71825万元,瓦房店第三医院70%股权的转让对价为50277.50万元。该医院股权出让方承诺2015年度、2016年度和2017年度分别实现利润总额不低于9130万元、10043万元和11047.3万元。

公告称,本次定增是为了抓住民营医院发展契机,加快医疗服务领域布局,培育新的利润增长点;同时充分发挥医药协同效应,提升公司可持续发展能力和核心竞争力;并且缓解公司发展过程中面临的资金压力。公司表示,立志于未来成为“药品制造+医疗服务”的大型医疗集团。药品制造方面,公司将以现代中成药为基础,进一步拓展化学药和生物制药,立志于肿瘤药的研究与开发。医疗服务领域方面,公司短期内将优先布局二、三线城市区域,以“大专科小综合”的二甲医院为主,同时优先考虑并购肿瘤专科医院,中长期会在北京、上海、广州、深圳等一线城市布局高端肿瘤专科医院。

在此次并购之前,恒康医疗先后收购了成都平安医院肿瘤业务,德阳美好明天医院、资阳健顺王体检医院、蓬溪骨科医院、等数家医院,在特色医疗服务领域的布局已全面展开。仅6月之后,就先后收购萍乡赣西医院75%股权、与泸县人民政府签订《泸县医疗卫生系统合作备忘录》、全资子公司四川永道医疗与大连辽渔医院签署《医院管理服务协议》、在上海投资1000万元设立恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司等。

公告显示,本次发行对象为振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋丽华女士共6名特定投资者。其中振兴基金出资85050万元认购4500万股,长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资54175万元认购2866.4万股,云能金融出资28350万元认购1500万股,新余恒道出资38225万元认购2022.4868万股,喀什思山出资56700万元认购3000万股,宋丽华出资21000万元认购1111.1111万股。

本文根据中国证券报、上海证券报内容编辑。
 
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