安科生物拟4亿收购苏豪逸明
3月17日,安科生物拟以发行股份和支付现金相结合的方式,以4.05亿元的价格收购上海苏豪逸明制药有限公司。 
2015-3-18 16:22:03
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赵敏

本文编辑自中国证券网


3月17日,安科生物公布了重大资产重组预案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,向苏豪国际、通益投资、周逸明等18名交易对象,收购上海苏豪逸明制药有限公司100%股权。苏豪逸明100%股权预估值为4.05亿元,较净资产增值率326.90%。


苏豪逸明前身为上海子能药物研究有限公司,注册资本50万元,是一家以研究、开发、生产和销售各种多肽类原料药品为主的医药企业,现有的主导产品及在研项目的制剂产品在临床上主要用于肝病、妇科疾病、生长发育等治疗。


2014年,苏豪逸明实现营业收入5306.41万元、净利润2571.31万元,同比2013年分别减少25.01%和29.91%。业绩下滑的主要原因,是为避免不能及时通过新版GMP认证而无法继续生产的风险,苏豪逸明下游客户在2013年度加大原料药采购力度,2014年度为消化上一年度的产品库存减少了原料药的采购;另外,部分客户在2013年12月31日未能及时通过新版GMP认证导致在2014年一段时间内无法生产而减少了原料药的采购。


安科生物成立与1994年,致力于细胞工程产品、基因工程产品等生物技术药品的研发,2009年9月上市,公司董事长为宋礼华。公司业务分为生物制品、中成药、化学合成药和医疗服务四个部分,代表产品为重组人干扰素α2b(安达芬)系列制剂、重组人生长激素(安苏萌)、抗精子抗体检测(MAR)法试剂盒(安思宝)。2014年,公司年营业收入为5.42亿元,同比增长26.04%;营业利润为1.23亿元,同比增长21.40%。其中,生物制品的营业收入为3.14亿元,同比增长36.63%;干扰素(1.5亿元)、生长激素(1.53亿元)和活血止痛膏(1.00亿元)为2014年销售最高的三款产品。


对于此次合作,安科生物表示:2015年,苏豪逸明营业收入及净利润水平将恢复到稳定增长状态。截至2015年2月底,苏豪逸明在手订单金额约为4100万元,目前已实现营业收入超过1600万元,均较去年同期增幅显著。


此次收购是以收益法评估,苏豪逸明资产预估值4.05亿元,增值率326.90%。公司认为,苏豪逸明是医药企业,其价值主要体现在管理团队、研发能力等方面。


安科生物此次重组采取发行股份及支付现金相结合的方式。根据苏豪逸明预估值,共支付交易对价4.05亿元。其中,现金支付1.52亿元,占比37.60%;发行股份支付2.53亿元,占比62.40%。本次重组股份发行价15.09元/股。


此外,公司拟向员工持股计划非公开发行不超过646.96万股,募集配套资金不超过1.01亿元,发行价格不低于15.65元/股。


为保证苏豪逸明被收购后的业绩,苏豪国际、通益投资、周逸明等18名交易对象承诺,苏豪逸明2015年、2016年及2017年经审计并扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元、3600万元及4320万元,不足部分向安科生物进行补偿。


安科生物表示,交易完成后苏豪逸明将成为公司全资子公司和新的利润增长点,并拓展延伸公司在生物医药领域内的业务覆盖面及渗透力度,优化业务结构,完善上市公司的产品线,提升公司的核心竞争力和盈利能力。


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