金城医药重组拟20亿并购朗依制药
5月14日,金城医药拟作价约20亿元向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药100%股权。 
2015-5-15 12:09:01
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严政

本文转载自中国证券报


5月14日,金城医药发布重组预案,公司拟以31.13元/股,合计非公开发行6424.67万股,作价约20亿元向锦圣基金、达孜创投购买其合计持有的朗依制药100%股权;同时公司拟以不低于36.24元/股,向控股股东金城实业非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元,拟用于建设标的公司原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于5月15日复牌。



图:金城医药董事长赵叶青

公告显示,朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售,拥有22个药品批文,8个产品剂型,主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等。其目前主要产品包括:朗依、左通、唯田、亦舒、洛雅五个品种。截止2105年3月末,其总资产为3.03亿元,净资产为2.20亿元;其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.53亿元、2.93亿元,净利润分别为0.95亿元和1.22亿元。


根据方案,交易对方达孜创投承诺,朗依制药2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.56亿元、1.87亿元和2.25亿元。


金城医药表示,朗依制药合计持有多项药品注册和再注册批件,部分药品具有良好的疗效和市场竞争力,通过本次并购,公司可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品,丰富公司制剂产品品种,并实现向妇科用药、调节免疫用药等领域的跨越。


上述交易完成后,公司实际控制人赵鸿富、赵叶青通过直接和间接的方式合计持股预计为32.49%,锦圣基金交易完成后合计持股25.85%,但锦圣基金承诺放弃其中7.41%股份的投票权。因此,交易完成后,赵鸿富、赵叶青直接、间接持有上市公司的投票权超过第二大股东锦圣基金14.05个百分点,仍为上市公司实际控制人。


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