【史上最深度八卦】腾迅入股挂号网与丁香园
腾讯继入股丁香园之后又火线入股挂号网,而且两公司都在阿里巴巴的总部——杭州。 
2014-10-17 22:25:13
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无边界yiyao投资
鉴于很多小伙伴咨询我对腾讯入股挂号网的看法,左龙大叔今天邀请好基友右鲤大叔和大家分享一些相对主观不太成熟的观点,统一回复。

右鲤为什么都是医疗行业?为什么都是在杭州?腾讯7月份才刚公布7000万美金入股丁香园,获得了宝贵的200多万医生资源,不到3个月又入股挂号网,我大企鹅入股两个小公司本不稀奇,但是为什么频率这么密集?为什么都是医疗行业?还有为什么都是总部在杭州的公司?阿里的总部不也是在杭州吗?

左龙:医疗行业是为数不多的“处女地”之前没有大玩家进场,上规模的盈利模式现在还没有,几家活下来的创业公司选择加入BAT阵营,创始人改善一下生活,前期投资人套现一点,不也是挺好吗?独立发展下去也是凶多吉少,趁现在泡沫还挺丰富的时候,提前加入BAT,将来论资排辈的时候也能排个好位置。这两天丁香园冯大叔不是已经开始在微博上教训新来的小弟么。

至于为什么都是杭州?这不明摆着是挑衅嘛!出来混,迟早是要还的,马云去年推来往的时候不是放过狠话要“火烧南极”吗?不是说要“把不可能变成可能”吗?不是还说过“来往就是要去挑战过去不合理的权威。很多人说来往要完了,我们就是要让这种说法变成泡沫。”吗?只许马云火烧南极,就不准小马哥水淹杭州吗? (广东人称水为财)完全没有道理的。其实吧,BAT竞争的核心是双马竞争,双马竞争中腾讯是进攻的一方,不要以为阿里的市值比腾讯高多少多少就以为马云是攻,太na?ve了,看看下图就明白了。这是一个打十个的节奏阿!

右鲤:挂号网真的值1亿美金吗?比丁香园还值钱吗?

左龙:一个愿买一个愿卖,交易本来就是各取所需的事,而且这是战略投资不是财务投资,有一定的溢价是合理的,但具体是否真的一亿美金,我只能呵呵了。

今年流行讲情怀,最近有群众发现锤子手机在天猫商城上的销售量在任何时候都可以被3整除,事后锤子说是程序猿出差错(为何受伤的总是程序猿?),因此有网友推算出锤子手机的情怀系数是3!至于挂号网本次公布融资金额的计算公式中有没有使用“情怀系数”?左龙大叔表示不清楚,有兴趣的朋友可以微博私信@fenng(冯大辉的微博)自己问个明白,他们现在都是企鹅系的,应该比左龙大叔更清楚吧。冯大叔微博中提到的“融资3000万说成5000万的”也是某著名移动医疗APP,至于是哪家,也一并问问冯大叔吧。

左龙有个朋友前两年也被企鹅投资了“5000万”,但实际到手的现金只有2000万,另外部分是以若干亿的流量折算出来的,这也是腾讯的投资习惯,如果从这个角度说,价值1亿美金也不是没有可能,反正一个流量按多少钱算是双方的约定,又不涉及真金白银。

至于丁香园和挂号网哪个更有价值,左龙大叔首选丁香园,优质医生的资源就像是一个金矿,只是未开采出来而已。

右鲤你之前不是说挂号网和阿里有着千丝万缕的关系吗?不是说挂号网也是阿里阵营的吗?为什么阿里不投挂号网?

左龙:新加坡华人比例约75%,和我们同文同种,也和我们有千丝万缕的关系,但不是也被欧美控股了吗?不是新加坡华人不和我们亲,是美帝太狡猾了。挂号网大概也是这个情况,其董事长吴炯是阿里的首任CTO,董事是关明生也是阿里的首任COO,这位关总当年在阿里外号“阿里妈妈”,马云外号“阿里爸爸”,妈妈主内,爸爸主外,这个阿里妈妈还是大股东孙正义找来的,来的时候阿里主营黄页建站业务,一个月的收入只有不到100万人民币,开销却高达百万美金,也就是我们说的“烧钱”,在COO关明生的主持下阿里开始形成自己的价值观“独孤九剑”(这位关先生来自GE,GE是最讲价值观的),迅速调整了业务,聚焦“诚信通”,裁掉了海外部门,海外部门中也包括美国的研发总部,其负责人正是现在挂号网董事长吴炯。另外,淘宝网和挂号网在2013年有个深度的合作,通过淘宝网提供预约挂号服务,但是最后被北京卫计委叫停了,这事当时还闹得挺大,基于这两点,我倾向于是阿里选择不要挂号网,被腾讯捡了个漏。

右鲤阿里主动放弃挂号网?那阿里的在线医疗布局的核心在哪?

左龙:马首富怎么布局在线医疗岂是我等屌丝可以窥探的?不过呢,各种模式千变万化不离其中,互联网的大杀器我看就三种:流量入口、雁过拔毛、力争下游。

流量入口:大家都懂的,就是网民是从哪个节点开启他的体验之旅,百度和谷歌就是典型的流量入口,他们处于最上游的位置,躺着赚钱,淘宝网是网购的流量入口,微信、微博是获取新闻(八卦)资讯的流量入口,这些是垂直领域的流量入口。

雁过拔毛:我们还是请马首富来解释一下什么叫“雁过拔毛”吧,十几年前,马云和吴炯之间有段对话(对,你没看错,就是挂号网董事长吴炯),马云问吴炯道:你去过香港没有?我说当然去过。他说你看香港这个弹丸之地,盖了这么多的高楼,劳斯莱斯汽车是全球密度最高的。香港人为什么这么有钱想过没有?那是在1998年、1999年的时候,香港和内地的差距还挺大。

马云说,中国的转口贸易有百分之多少都是从香港走的,香港是中国的国际窗口,所有的中国货物都先到香港然后再到世界去,香港人就是雁过拔毛,每过一吨货他们就赚多少钱,这就是香港人为什么这么有钱的原因。那我们也做一个国际贸易网站,以后中国的国际贸易从我们阿里巴巴网上走,不从香港走,他说我们也可以雁过拔毛,香港就是我们的了。

这段话翻译过来就是不必把全产业链都做了,只需这个产业链上有一环而且是核心的一环在你手上就够了,而这一环对于马云来说就是“支付宝”,支付宝、银联、收费站干的就是典型的雁过拔毛的行当。

力争下游:水往低处流,别以为只有百度谷歌这种最上游的企业牛,海乃百川,最下游的行业如果集中度高也是很牛的。多年前Discuz创始人戴志康讲。好多互联网公司都在给腾讯打工。因为腾讯在最下游。Discuz是做论坛的,花功夫把同兴趣的人聚到一个论坛里聊天,若有聊得好的,要成长久朋友,就互相加QQ,然后就离开论坛。所以戴志康每一分努力,自己就吃半块排骨,还剩下一块被腾讯拿走了。说这话不久Discuz就由腾讯收购了。从这个角度讲,格隆汇的格隆博士也是在帮腾讯打工的,花这么大工夫聚焦了这么多财经界的高手牛人,大家的关系确都通过微信来建立,交流的时间也主要微信上。腾讯处于社交的最下游,淘宝则处于电商的最下游,几百万小卖家贴钱帮淘宝打工,到处发小广告,把流量导入“自己的”淘宝店,同时也就把流量到给了淘宝网,据不完全统计,淘宝上经营失败的淘宝店超过400万家,每家亏损4万元,这些小卖家就补贴了阿里1600亿!你可以感受一下最下游的威力了吧。

右鲤这么说,阿里在线医疗的布局也是“力争下游”吗?

左龙:在腾讯入股挂号网之后,我看阿里的重点不在“流量入口”,挂号是获得线下医疗服务的起点,也就是最上游业务,阿里放弃和自己关系密切的挂号网之有两种可能,一是认为挂号这个环节难以形成全国统一入口,事实上,目前挂号业务呈现出诸侯割据的情况,要一统江湖非常难,比如说北上广深四大城市的深圳,深圳市的统一预约挂号平台是由一家叫就医160(91160.com)的公司在做的,几乎垄断了深圳市的线上号源,实名注册用户超过600万,覆盖医院超过400家,数据并不比挂号网差多少。挂号网上干脆连深圳这个城市都不放了,直接放弃掉。按现在的行情,就医160也是非常值钱的,有VC、PE的朋友可以跟进一下,不过估计也要“1亿美金”吧。另外,占挂号网用户数、挂号量最大的城市是北京,北京的统一预约挂号平台虽然也是挂号网做的,但是拥有者应该是北京联通,挂号网提供后台支持,这种合作关系也是很不稳定的,哪天北京联通不高兴把你给换了,也无话可说。

由于挂号业务短期内难以全国统一,所以也不是阿里的重点,阿里放弃挂号网的第二个原因也许是认为自己能做得比挂号网更好吧。

至于“力争下游”,我认为医疗服务的主体最后是医生而不是医院,如果哪天医生都在淘宝上开诊所,使用阿里的店铺系统来开诊所,选择阿里做为提供在线医疗服务的载体,这才是阿里应该做的,可惜阿里缺乏医生资源,暂时无法涉及,这是一个机会点也是风险点,如果被微信+丁香园提前实现了,估计马云要哭晕在厕所里了。建议马云多找找曹国伟喝茶,微博里那几十万三甲医生可是个宝阿,加上微博最近推出的爱问医生(昨天看到微博上不少医生的主页上已经开了第三切卡“服务”了),在线医疗领域最下游的事情可以交给老曹来办。

右鲤流量入口和最下游都不是,那么就只剩下“雁过拔毛”啦?

左龙:你总算开窍了,雁过拔毛才是马云的真爱阿,你看实施未来医院的主体为什么放在小微金融支付宝里面,而不是阿里淘宝系?意图已经很明显了,线下医院过万亿的支付需求才是马云现阶段的核心,而且竞争对手只剩下微信支付了,两家PK形成核心一环概率远大于挂号,而且万一如果被微信拿下,这是会动摇阿里根基的事情,不容有失。

右鲤腾讯是上中下游全面出击阿,在线医疗的布局是否更胜一筹?

左龙:目前看是的,腾讯一直是进攻的一方,上次滴滴和快的打车的补贴大战最好也是以马云主动退出而结束的,这是在移动支付战争中腾讯赢的第一场大战,第二场大战将在线下医疗领域展开,如果腾讯能再次拿下就能奠定在移动支付领域的霸主地位,第三场大战将在更广泛的百货、餐饮、便利店等线下消费领域展开,作为马云的脑残粉,左龙大叔真为马云捏一把汗阿,马首富还是快点约新浪老曹、360老周喝喝茶吧。
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