信邦制药20亿元收购中肽生化 填补生物制药空白
信邦制药表示,通过收购中肽生化,将填补公司在生物制药方面的空白,提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力,同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。 
2015-4-28 11:49:55
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本文转载自证券时报网


4月27日晚间发布公告,公司拟向Ucpharm(香港)、琪康国际等合计9名交易对方发行股份购买其持有的中肽生化100%股权,初步交易价格为20亿元,并向金域投资、嘉兴海东清、新晖投资、鹏源资本非公开发行股票募集配套资金不超过6.6亿元,用于中肽生化多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目及支付中介机构费用。

预案显示,本次发行价格19.43元/股,预计向Ucpharm(香港)等9名发行股份购买资产交易对方合计发行股份数为10,293.35万股。经初步预估,截至2015年3月31日中肽生化母公司未经审计的净资产账面价值2.43亿元,增值率约为724.26%。本次交易完成后,中肽生化将成为公司的全资子公司。

另外,按照发行价格20.93 元/股计算,本次配套融资拟向金域投资等4名配套资金认购方发行股份数量不超过3153.37万股。

本次发行股份购买资产的交易对方和配套资金认购方之一的金域投资为信邦制药股东,本次交易前,金域投资持有公司股份7.57%,金域投资执行事务合伙人安怀略持有公司3.89%,而安怀略为信邦制药董事、总经理。另外,中肽生化及本次发行股份购买资产的交易对方 Ucpharm(香港)、琪康国际、杭州海东清、森海医药、Healthy Angel、嘉兴康德和配套资金认购方嘉兴海东清将成为公司关联方。

据介绍,中肽生化主要为多肽类新药研发机构提供多肽定制服务,2005年中肽生化开始进入体外诊断试剂领域,开发出多款通过美国FDA和欧盟CE认证的毒品和早孕检测试剂,体外诊断试剂成为中肽生化的另一大主营业务和利润增长点。

信邦制药表示,通过收购中肽生化,将填补公司在生物制药方面的空白,提升公司的研发实力、产品附加值和盈利能力,同时有助于提升公司下属医院的医疗服务能力。另外,诊断试剂将成为公司的主要产品之一,带动公司医药流通业务的发展,进一步实现全产业链协同发展的战略规划。

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