BD斥资122亿美元收购同行CareFusion
10月5日,BD公司宣布将采用现金和股票的形式斥资总计122亿美元收购康尔福盛公司 (CareFusion),此举将使BD成为全球第五大医疗产品公司。 
2014-10-8 13:41:46
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图:BD公司董事会主席、首席执行官、总裁 Vincent A. Forlenza


10月5日,BD公司宣布将采用现金和股票的形式斥资总计122亿美元收购康尔福盛公司 (CareFusion),此举将使BD成为全球第五大医疗产品公司。


根据交易条款约定,康尔福盛的股东将基于2014年10月3日的收盘价格,从以下两种交易对价中择一完成本次交易:1)每股49美元外加0.0777的BD股份;2)每股58美元的股票。交易完成后,BD股东将持合并后公司约92%的股份,康尔福盛股东将持有8%的股份。据悉,该收购决议已经由双方公司董事会一致通过。但本次交易须得到监管部门、康尔福盛股东的批准,同时需满足相关惯例成交条件。预计交易将在2015年上半年完成。


CareFusion公司位于美国圣地亚哥,在全球拥有1.6万名员工,其主要产品包括输液泵和输液设备、自动配药和患者识别系统、通风设备和呼吸产品以及外科器械等其他医疗设备。2014财年(2013年7月1日~2014年6月30日),公司总收入为38.4亿美元,同比增加8%。净利润为6.21亿美元,同比2013财年增长0.02亿美元。此外,公司支出总计12.9亿美元,主要用于收购一次性使用耗材制造企业Vital Signs以及主营供单病人使用的呼吸和麻醉器械的西班牙企业Sendal,并发行10亿美元债券用于偿还现有债务并再融资。值得注意的是,公司正在收紧非核心业务的支出:2014年6月,公司宣布淘汰其在新泽西的生产设施,并将这些操作转移至墨西哥,同年8月开始的裁员已经波及390名员工。


BD成立于1897年,是由Maxwell Becton以及Fairleigh S. Dickinson成立,最早从事医疗器械的进口。随后,公司在美国成立了第一家以体温计、皮下注射针头以及注射器的工厂,1904年拿下费城外科公司并开启了公司的并购历程。2013年,公司年销售收入为80.54亿美元,同比增长4.5%。此次收购将不会带来公司总部的迁移,但其意义却令BD公司CEO Forlenza十分看好:“收购将消除用药错误同时摆脱用药浪费,帮助BD加快从产品为中心到客户为中心转型的进程”,同时,收购还将允许CareFusion扩大在全球的市场份额。


据悉,BD公司60%的销售来自美国,25%的销售来自新兴市场;而CareFusion公司75%的市场份额来自美国。两家公司的联手能使双方的产品线得到互补,从而为市场提供高度整合的药物管理解决方案以及高智能的医疗设备,可涵盖药房的药物准备、医疗场所的药物分发、患者给药、以及随后的监控跟踪。此次收购能够帮助医院、医院药房及其它护理机构解决未被满足的需求,提高医疗效率、减少药物管理误差,改善患者和医护人员的安全能力,最终致力于提升患者护理质量和降低医疗成本。此外,收购后BD公司将在患者安全管理领域拥有更强大的能力,为感染预防、呼吸护理、急诊护理流程上提供优化的解决方案。


公司称,BD将在交易完成第一年获得两位数现金每股盈利增长,每股盈利的累积效应将持续到2018财年。此外,公司将因协同效应节约(税前)2.5亿美元资金。

本文根据公司公告编译。


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