660亿美元夺爱艾尔建 阿特维斯顺便捋走Valeant的巨头梦
11月17日,阿特维斯以660亿美金的报价成功打败不惜发起恶意收购的Valeant,成为艾尔建的白衣骑士。一旦交易全部完成,阿特维斯将总计获得230亿美元的年销售,晋级成为制药巨头TOP10的一员。 
2014-11-18 17:22:34
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图:(左)阿特维斯CEO Brenton Saunders(右)艾尔建CEO David Pyott 


本文编译自Fierce Pharma


11月17日,阿特维斯以660亿美金的报价成功打败不惜发起恶意收购的Valeant,成为艾尔建的白衣骑士。一旦交易全部完成,阿特维斯将总计获得230亿美元的年销售,晋级成为制药巨头TOP10的一员。


根据收购协议,阿特维斯将以每股219美元的价格以现金加股票的形式收购艾尔建。其中,每股支付的现金为129.22美元,艾尔建股票每股兑换阿特维斯股票的比例为0.3683:1。阿特维斯CEO Brent Saunders引用2015年财年公司品牌药业绩来说明:支付此次收购需要的近400亿美元现金并非难事,“到2016年,公司将拥有超过80亿美金的充沛现金流,不难预见,公司将在未来数年保证10%的年复合增长率。”


在4月21日宣布以470亿美金收购艾尔建同时,收购狂人Valeant曾放出消息说要做全球TOP5的制药企业。不过,一路小跑的阿特维斯在夺爱的同时已经离这个梦想越来越近:2013年11月,阿特维斯以85亿美元的价格收购爱尔兰专业生产避孕药和女性荷尔蒙公司WarnerChilcot;2014年2月,阿特维斯以250亿美元收购森林实验室;仅合并阿特维斯 、艾尔建和森林实验室在处方药业务上的销售额,其数值就有159.84亿美元,直逼由制药经理人评选出全球医药50强位列第十三的拜耳制药(155.94亿美元);如果算上非处方药业务,公司的年销售额将达到230亿美元,在制药20强排行榜上与排在第十名的礼来并肩。


交易完成后,阿特维斯将因合作协同在2016年前节约18亿美金,其中还不包括艾尔建此前宣布的4.75亿美元成本削减计划。


对于此次合作,艾尔建也非常满意:“我们找到了适合的合作伙伴,它将帮助我们实现全部潜力”,CEO David Pyott表示。

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