探索中国广阔市场机遇——县域医院
随着医改的逐步推进,政府对于县级市场日趋重视,投入大幅增加,从而显著提升了县级医院的服务能力。 
2014-10-22 11:26:55
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E药脸谱

本位转载自艾美仕

IMS县域医院统计报告**现已覆盖广东、河南、四川、山东、江苏和浙江6个省份,代表全国40%左右的县域医院市场,并将于2015年继续扩大,推出全国报告,协助企业全面了解中国县域医院市场现状,预测未来发展趋势,制定准确的市场战略。



备注:


*县域医院指位于县和县级市的医院


** IMS县域医院统计报告:基于医院总体和固定样本组,通过统计学放大得到的数据库,反映位于县和县级市,大等于100张床位的医院市场。

 
截止2013年底,中国的县和县级市已经接近2000个,共有医院1.17万个,占医院总数的47%;服务覆盖人口9亿多,占全国居民总数的70%以上。随着医改的逐步推进,政府对于县级市场日趋重视,投入大幅增加,从而显著提升了县级医院的服务能力。2009-2011年,政府累积投资370亿元,重点支持县级公立医院改革,包括县级医院的基础建设投入、药品零差率补贴以及医疗保险投入等。此外,新农合保障水平的不断提高促使县级医院医疗需求大幅增长,全国新农合人均筹资额到2013年已达到340元,政府补助达到280元,5年复合增长率达到35.8%,新农合基金总盘不断扩大。
 

然而,目前来说县级医院承担的医疗服务与其功能定位仍不匹配。2013年,县域患者外转率超过20%,距实现县域内就诊率90%左右的目标仍有差距。2014年,县级医院能力提升再次被聚焦,国家卫生和计划生育委员会于8月发出《全面提升县级医院综合能力工作方案》,要求通过建设、培训、支援等方式,使得县级医院的医疗服务能力达到要求,能够承担县域居民常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊的任务,力争使县域内就诊率达到90%左右,基本实现大病不出县。
 

在上述一系列政策的推动下,县级医院无论从医院数量、床位数、门诊和住院人次的增速都已经超过了城市医院(如图1)。根据IMS Health的最新数据分析,目前县域医院的市场规模大概占中国医院市场的30%,对整个中国医药市场贡献了20%的份额,以县域医院为代表的广阔市场,逐渐成为药品行业的主要推动力。
 

从市场扩张程度和体量来看,对于制药企业来说,中国县域医院市场的发展潜力是相当可观的。然而,县域医院市场有其一定的独特性:


市场需求:医生处方习惯和患者对品类的需求与城市医院存在显著差别。由于收入和医疗意识的差异使得农村居民更加倾向于使用简单的治疗和基础药物;大量的老年居民和儿童使得慢性病和传染病用药变得更为普遍。医生教育匮乏和价格问题妨碍了很多如肿瘤和免疫方面的复杂疗法的推广。

准入环境:更加复杂的招标环境、医保报销流程和医院药品使用控制规则

政策影响:宏观医疗政策大环境下,医改焦点和管理模式的不同
 

可见,企业若要在县域医院这一广阔市场拓展其市场机遇,必须做好产品组合的开发和管理,产品和企业的绩效跟踪以及区别化区域管理,才能取得卓越的市场表现。而在这样的战略规划过程中,准确的县域医院市场描述和评估必不可少。
 

目前,根据IMS县域医院统计报告(如图2),本土医药企业占据了县域医院市场的绝对优势,占85%的份额。对本土企业来说,32%的销量来源于县域医院,而跨国企业仅18%。
 

从治疗大类来看(如图3),在县域医院排名第一、第二的分别是中成药和全身性抗生素,这与整个医院渠道的情况相一致。县域医院占整个医院渠道的销量为29%,对该两类药品而言,县域医院的贡献高于平均水平,分别为34%和35%。另外,静脉用溶液,抗酸、抗胃肠气胀和抗溃疡药品,抗血栓药和糖尿病用药在县域医院市场亦有较大潜力。

 


企业排名方面(如图4),县域医院市场排名前五的皆为本土企业,跨国企业在该市场排名较靠前的是阿斯利康,辉瑞,赛诺菲,诺和诺德。

 

县域医院市场排名前20药品中(如图5),18个为本土企业产品,来自赛诺菲的波立维以及来自阿斯利康的普米舒令克作为跨国企业在县域医院市场的佼佼者进入榜单。

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