谁将夺得全球医疗器械领头羊桂冠?
EvaluateMedTech发布最新报告,预计2020年全球医疗器械市场将达到5140亿美元,首次突破5000亿美元大关。排名第一的公司将是强生(Johnson&Johnson),预测该公司2020年医疗器械收入将达328亿美元。 
2014-10-9 16:53:11
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储旻华


据EvaluateMedTech发布的最新报告,预计2020年全球医疗器械市场将达到5140亿美元,首次突破5000亿美元大关。排名第一的公司将是强生(Johnson&Johnson),预测该公司2020年医疗器械收入将达328亿美元。

据预测:全球医疗器械公司到2020年竞争格局将会依照这样的排名——强生居首,西门子、美敦力、罗氏、柯惠分列第二至第五位。

不过强生公司坐上头把交椅基于一个假设:美敦力(Medtronic)收购柯惠(Covidien)的交易无法完成。这一医疗器械史上最大交易——交易金额高达430亿美元,原计划将在2015年第一季度完成;如果完成,几乎肯定美敦力将成为2020年医疗器械行业的领军者。不过,现在这一交易能否完成尚存在变数。

预测2020年全球医疗器械公司前5名(按销售额计)


全球销售额(亿美元)


公司

2013年

2020年

CAGR

强生

285

328

20%

西门子

179

240

43%

美敦力

170

221

38%

罗氏

113

153

44%

柯惠

102

138

44%


从某种意义上来说,医疗器械行业正在屏息而待,看谁能成为新的领头羊。美敦力和柯惠的交易是最重要的,它不仅将创造新的行业领军者,而且会深刻地影响心血管、神经科和骨科市场。另外,紧随其后的两笔大交易,Zimmer-Biomet以及碧迪(BectonDickinson)-CareFusion也将对行业产生重要影响。

行业内热衷整合的原因之一是整体增长速度的放缓。EvaluateMedTech预测,2013年至2020年医疗器械市场每年的增幅为5%,比起同时期市场预测的处方药5.3%的增幅要小。

不过有一个领域是个例外,那就是体外诊断(IVD)。预计2020年体外诊断将成为医疗器械行业规模最大的领域,销售额达716亿美元。其次是心脏病领域,预计销售额将达573亿美元。报告预测体外诊断领域的领头羊将是罗氏,该公司2020年体外诊断的收入将达122亿美元,是第二名西门子(Siemens)的几乎两倍。

预测2020年全球医疗器械头5大类别


全球销售额(亿美元)


类别

2013年

2020年

CAGR

体外诊断

474

716

61%

心脏病

399

573

53%

诊断影像

355

470

41%

骨科

338

459

45%

眼科

245

377

63%


而且预测体外诊断是增长最快的领域之一,年增长率为6.1%,仅仅次于眼科。眼科的年增长率为6.3%。


更多产品获批上市


另一个变化是在监管方面,FDA希望能够比之前批准更多的器械产品。FDA有很大的动力这么做:报告显示,2013年FDA仅仅批准23个首次上市前审批(PMA),这个数字比前一年少了44%。

幸运的是,这种状况在2014年出现了改观。截至8月底,8个月里FDA批准了20个首次PMA,相对于去年同期的14个增长了43%。与2013年相同,批准最多的是体外诊断产品,尤其是分子诊断产品,共批准了4个分子诊断产品。

2012-2013年FDA批准数量

年份

2012年

变化%

2013年

变化%

首次PMA/HDE/PDP

41

-5%

23

-44%

补充PMA/PDP

2,382

9%

2,326

-2%

510(k)

3,185

1%

3,085

-3%

总计

5,608

4%

5,434

-3%


未来,随着FDA为加速器械产品上市的努力,如简化监管程序,加速PMA项目等,这个数字应该会持续增加。


热衷上市募集资金


今年出现的另一个新趋势是,过去公司们更愿意保持独立,而现在则期望交易。分析显示,今年上半年医疗器械公司通过IPO募集了13亿美元资金。这个数字比2013年全年的9亿美元还要多44%。


虽然对于所有行业来说,现在上市要比以前容易,但是医疗器械行业2014年的增幅实在是巨大的,而且募集资金量也有显著的增长。这是一个重大的变化。


2014上半年IPO募集资金最多的5家医疗器械公司

公司

主要业务

证券交易所

日期

募集资金(亿美元)

Castlight Health

医疗IT

纽交所

4月14日

2.042

K2M

骨科

纳斯达克

3月13日

1.200

Horizon Discovery

体外诊断

伦敦证券交易所AIM市场

3月27日

1.136

Materialise Group

3D打印

纳斯达克

6月25日

1.104

TriVascular Technologies

心脏病

纳斯达克

4月16日

1.014


也就是说,表面上看是个简单的融资,但对于很多早期阶段的器械公司来说,最终的目的是希望被一个大型公司收购。

2014年医疗器械行业的故事是个迅速改变的故事,也许不久的将来会有更多地震。明年这个市场可能会出现一个新的领导者,并购和IPO也正在改变这个行业的业务模式。我们拭目以待。

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