陕西必康作价70亿借壳 九九久转型做医药
停牌大半年的九九久20日披露重大资产重组方案,拟发行9亿股收购陕西必康100%股权,同时配套融资23.2亿元。 
2015-4-21 13:19:10
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赵晓琳

本文转载自中国证券网


停牌大半年的九九久20日披露重大资产重组方案,拟发行9亿股收购陕西必康100%股权,同时配套融资23.2亿元。交易完成后,陕西必康由此实现借壳上市。上市公司在保留现有精细化工和新能源、新材料业务的同时,将被置入盈利能力较强的,发展前景广阔的医药类资产。

陕西必康借壳上市 李宗松成实际控制人

根据交易方案,陕西必康作价70.2亿元,九九久拟以7.8元/股的价格向新沂必康、陕西北度、阳光融汇、华夏人寿、上海萃竹、深创投发行股份9亿股, 购买其持有的陕西必康100%股权;同时以8.39元/股的价格向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票2.77亿股,募集配套资金不超过23.2亿元,主要用于陕西必康子公司必康江苏的制药生产线技改搬迁项目。

值得一提的是,陕西必康100%股权的预估值为70.2亿元,而九九久2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为15.62亿元,本次交易前,上市公司实际控制人为周新基。本次交易完成后,新沂必康将持有公司37.92%的股份,成为上市公司控股股东;李宗松通过控制新沂必康和陕西北度间接控制上市公司39.50%的股份,并通过参与非公开发行股份募集资金直接持有上市公司11.26%的股份,合计控制上市公司股份达到50.75%,将成为上市公司实际控制人。因此本次交易构成借壳上市。

注入医药类资产 盈利能力大幅提高

据披露,陕西必康自设立以来,一直专注于中成药、化学药品及原料药等生产和销售。经过多年发展,至今已在陕西、江苏、湖北多地拥有生产基地,下辖十多家医药工业企业,拥有药品(再)注册批件四百余项,是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一,财务状况良好,盈利能力较强。2012年、2013年及2014年,陕西必康营业收入分别为12.87亿元、15.72亿元和18.07亿元,实现净利润3.67亿元、7.93亿元和 4.86亿元(以上数据未经审计)。

对于未来业绩,新沂必康和陕西北度则承诺:陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于5.50亿元、6.30亿元及7.20亿元。

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