新华医疗3.7亿收购成都英德
4月21日,新华医疗拟通过发行股份及现金支付的方式以3.7亿收购英德公司85%股权。 
2014-4-21 14:17:54
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图:新华医疗董事长赵毅新

4月21日,新华医疗拟通过发行股份及现金支付的方式以3.7亿收购英德公司85%股权,进军血液、疫苗领域装备制造和工程服务


公告称,新华医疗已与隋涌等自然人、中冠投资、智望创投以及德广诚投资签署协议,拟通过发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权。其中,以发行股份方式及支付现金方式分别购买上述交易方所持英德公司51%和34%股权。根据评估,英德公司100%的股权评估价值为4.35亿元,对应85%的股权评估价值为3.7亿元。此外,英德公司也做出了业绩承诺,2014年~2017年的扣非净利润分别不低于3800万元、4280万元、4580万元、4680万元。


按照英德生物51%股权的交易价格2.22亿元计算,此次交易新华医疗将向交易方发行股份279.3万股。另外,为了提高整合绩效,新华医疗拟以不超过71.49元/股的价格向不超过10名的其他特定投资者发行不超过172.4万股,募集配套资金不超过1.23亿元用于支付交易现金对价。


英德公司主营业务为血液制品、疫苗、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务,为国内80%以上血液制品企业和主要的疫苗生产企业提供制药装备及工程整体解决方案。公司财务数据显示,公司2013年实现营业收入3.2亿,同比增59.5%;净利润4172万元,同比增58.4%。


此次收购的英德公司亮点之一就是公司的客户群。公告显示,目前我国有30余家血液制品生产企业,其中有25家是英德公司的客户,其在血液制品装备领域占据领导地位;同时,在人用疫苗生产线装备领域,英德公司与全国约四分之一的生产企业建立了良好的合作关系。


2013年,英德公司成功开拓动物疫苗装备领域,合作客户包括国内领先的动物疫苗生产企业中农威特生物科技股份有限公司等。同时,英德公司还是西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商,是西门子制药行业首选核心合作伙伴。


新华医疗业务涵盖制药装备、医疗器械和医疗服务三大板块。有券商分析称,公司通过本次收购,制药装备产品线进一步得到了充实和完善,形成了以消毒灭菌设备、大输液生产线、中药制药装备和生物制药装备等一系列的完整产品线。2013年新华医疗实现41.9亿元,归属于上市公司股东净利润2.32亿。


值得注意的是,新华医疗股价在停牌前出现暴涨,停牌前20个交易日累计涨幅高达39.84%。对此,公司表示,医疗器械板块在同时间段的涨幅达25.22%,相较而言并非异动明显。


本文综合《每日经济新闻》、大智慧内容编辑。

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