数百亿美元的换子运动:诺华真的卖业务了!
就在昨天,辉瑞和阿斯利康点燃了业界对于制药巨头分分合合的无限遐想,4月22日,诺华把这些遐想变成现实。故事的另外两个主角是GSK以及礼来。 
2014-4-22 14:54:29
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E药脸谱


图:(左)GlaxoSmithKline CEO Andrew Witty(中)Novartis CEO Joseph Jimenez(右)Eli Lilly  CEO John C. Lechleiter

辉瑞和阿斯利康的并购传闻点燃了业界对于制药巨头分分合合的无限遐想。

4月22日,诺华正式对外界宣称:已经就旗下部分业务出售达成协议。这不是诺华第一次传出换子业务,以前的换子对象是罗氏(诺华:我们只是要出售一些200亿美元的业务),如今,故事的另两位主角分别是GSK以及礼来。


根据GSK公司官网公告:GSK与诺华将联手成立新的消费者保健业务。双方相关业务在2013年的形式上收入为65亿英镑(约合109亿美元),超过全球任何一个OTC企业的规模。其中,GSK将获得63.5%的多数控制权。此外,新公司董事会成员将由GSK和诺华双方共同出任,GSK现任CEO Andrew Witty将成为新公司的董事会主席,Emma Walmsley将担任新公司CEO。


同时,诺华同意以145亿美元的价格收购GSK的肿瘤业务,同时,诺华还将为在研项目COMBI-d的里程碑支付15亿美元。


礼尚往来,交易的内容还没有结束:GSK还将以52.5亿美元收购诺华的疫苗业务(不含流感疫苗),同时为后续产品的里程碑和产品相关版税支付最高18亿美元。


综上,GSK年销售收入将增加13亿英镑,其业务格局也将变成62%的制药、24%的动物保健,以及14%的疫苗业务,具体则集中在呼吸系统、艾滋病毒、疫苗以及消费者保健四个部分。相关交易预计在2015年上半年完成。

对此,GSK CEO Andrew Witty表示,该交易将在未来五年为GSK节约10亿英镑的成本(第三年可节约50%,第五年全部完成),节约费用的20%将被用于支持创新以及推动新产品发布。此次与诺华的合作将十分契洽,因为双方在OTC业务上是高度的互补,有很多品牌可以一起推广。另外收购疫苗业务将提高GSK在相关领域的地位,其儿科疫苗以及脑膜炎疫苗将更加受人关注。


您听明白了吗?脸谱君替您简单捋捋:疫苗归GSK,肿瘤归诺华,消费者保健由GSK控股,总计所涉的业务单元交易价格超过250亿美元。诺华、GSK相关业务部门的同仁们,你们要开始学习演唱《我们都是一家人》了!

等会儿,还没有结束呢。2013年,诺华刚上任的董事长Joerg Reinhardt曾经说:“诺华会从之前辉瑞的瘦身中借鉴一些经验。诺华的确在考虑卖掉一些部门或者子公司,预计价值将是150亿到200亿美元。”言出必行,但是这一天被宣布的交易也太多了吧:另一则换子运动发生在诺华和礼来之间。


4月22日,礼来公司宣布,将以约54亿美元的现金交易收购诺华的动物保健部门,目的是充实和多样化礼来自己的动物保健业务Elanco。Elanco的产品在全球75个国家销售,全球雇员超过3000人。并购完成后,Elanco将成为全球收入第二高的大动物保健部门,此举将巩固其在美国市场第二名的位置,有助于其提升在欧洲及其他国家的市场份额。


2013年,诺华动物保健业务的销售额为11亿美元,遍布全球40个国家,主要集中在预防及治疗家养宠物、农场动物以及渔场水生物的药物开发和销售。收购成功后,礼来将获得相关开发设施、约600种产品及商业销售渠道、超过40个产品的研发布局以及超过3000人的雇员。


在此次交易中,礼来将斥资34亿美元的现金以及20亿美元的贷款。该笔交易预计在2015年第一季度完成。

 

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