诺华和GSK:谁将赢得中国市场
诺华一直对中国市场信心满满:只要是诺华涉足的领域,其增长速度都将超过其他跨国药企。接手GSK的肿瘤业务后,诺华在华的业绩将有哪些改变? 
2014-5-5 13:27:18
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图:(左)诺华CEO Joe Jimenez,(右)GSK CEO Andrew Witty


诺华和葛兰素史克这两大制药业巨头一直在中国市场有着不错的表现,最近诺华斥资上百亿收购GSK的全线肿瘤产品,至于这笔交易对中国市场的影响,业内人士褒贬不一。


诺华以145亿美元收购了GSK的肿瘤业务,另加最高15亿美元的里程碑款项,这取决于评估BRAF抑制剂Tafinlar(达拉菲尼)和MEK抑制剂Mekinist(曲美替尼)治疗黑色素瘤的COMBI-di试验是否能达到生存期终点。目前这两种新药都还没有在中国提交上市申请。


ResearchWorks调研公司负责人/中国药品市场专家George表示:“目前还很难判断这笔肿瘤业务交易对于中国市场的影响是可以忽略不计还是会分散市场。”


这笔交易很可能会分散市场,因为这两家企业的在华产品组合有着不同的优势。


目前,GSK在华销售的抗癌药物包括口服药枢复宁(昂丹司琼)以及化疗药和美新(托泊替康)和留可然(苯丁酸氮芥)。GSK的在华合作伙伴亿腾医药负责枢复宁以及和美新的市场推广,GSK还把乳腺癌治疗药物泰立沙(拉帕替尼)的在华经销权外包给了亿腾医药。


枢复宁适用于治疗和预防化疗导致的恶心呕吐,和美新则适用于治疗卵巢癌和非小细胞肺癌。作为一个成熟品种,枢复宁面临着来自江苏恒瑞等本土企业仿制药的激烈竞争,Baeder认为:“它很可能更多的是产生一种分散市场的效应,而非一笔很有价值的资产。”


由于受到降价、仿制药竞争等因素的影响,枢复宁的在华销售一度疲软,2013年销售额只有225万元人民币(约合363,000美元)。


Baeder强调道,相比之下,和美新将提升诺华在华肿瘤产品组合的实力。据IMS Health的统计数据显示,2013年在超过100张床位的大型医院中和美新的销售额达到了1,800万元人民币(约合290万美元)。


Bryan Garnier公司分析师EricLe Berrigaud在4月23日的投资者备忘录中写道:“在无比重视专科护理的今天,放弃肿瘤业务往往都会令人感到惊讶。特别是如今GSK首次开发出了颇有前景的新药,比如Votrient(帕唑帕尼)以及两种治疗黑色素瘤的药物Tafinlar和Mekinist,所以这的确让人倍感意外。”


诺华的肿瘤产品实力更强


相比之下,诺华在中国的肿瘤产品组合更全面,由5个品种组成,包括治疗慢性髓性白血病(CML)的畅销药格列卫(伊马替尼)、治疗费城染色体阳性CML的达希纳(尼罗替尼)、乳腺癌治疗药物弗隆(来曲唑)、治疗癌症和多发性骨髓瘤致高钙血症的择泰(唑来膦酸)以及肾细胞癌治疗药物飞尼妥(依维莫司)。


格列卫的销售情况最好,2013年销售额达到6.59亿元人民币,其次是达希纳(3.48亿元人民币)和弗隆(3.15亿元人民币)。


Baeder说:“和美新的加入对于诺华强大的CML/乳腺癌产品组合是一种补充,将帮助其涉足肺癌、卵巢癌、宫颈癌等治疗领域。”Baeder补充道,这些适应证尚需在中国获得批准。


中国拥有庞大的肺癌和宫颈癌患者人群,并且发病率呈持续上升趋势。据最近公布的《中国年度癌症报告》显示,肺癌是中国男性最常见的肿瘤类型。世界卫生组织指出,由于吸烟、空气污染、缺乏锻炼等因素的综合影响,2012年中国患者占到了全球新诊断肺癌病例的1/3。


中国女性的癌症发病率也在快速攀升。每年大约新诊断乳腺癌210,000例,宫颈癌150,000例,每年因宫颈癌导致的死亡病例就多达80,000例。


不过,合规仍然是一个问题,这可能是因为继去年夏天GSK成为合规调查风暴中心之后中国政府展开了针对合规问题的严打行动。受此影响,GSK那个季度的销售额下滑了61%。与此同时,GSK的商业合作伙伴亿腾医药也被指行贿医生以提高药品处方量。


虽然中国政府严厉打击合规问题,但诺华的在华销售情况仍维持稳步增长。


重视新兴市场


之前诺华曾表示对于中国市场,只要是诺华涉足的业务领域,每个领域的增长速度都将超过其他跨国药企。


诺华CEO Joe Jimenez在2013年7月17日召开的2013Q2财报电话会议上说:“我希望无论哪个业务领域,只要是我们涉足的,销售增长情况都要超过市场平均水平。所以如果某个领域市场平均增长15%,那么我们就应该增长20%甚至更高。”。


“所以我有信心只要中国市场继续保持现在这样的增长势头,我们也将实现持续增长。不一定是每个季度增长25%,但是我希望我们能超过市场平均水平。”


对于GSK而言,转让肿瘤产品并就疫苗业务与诺华组建合资公司,这将在新兴市场产生更大的协同效应。


GSK CEO Andrew Witty在4月22日宣布这笔交易的投资者电话会议上指出:“除了产品互补之外,从地理区域来看也将带来巨大的机遇,配合度非常高,比如对诺华而言,将能大力发展欧洲和东欧市场,对GSK而言,将能大力发展新兴市场。”


“通过平衡GSK在新兴市场的实力,这对于诺华的产品组合也是有所帮助的。此外,我们还将有机会利用好供应链更大的灵活性和竞争性,以及明显的成本节约机会。”

本文转载自“PharmAsia News”,由爱思唯尔医学网独家编译。

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