39健康网东家易主 朗玛信息6.5亿元大手笔跨界进军智慧医疗
朗玛信息6月26日公告称,将以发行股份及支付现金方式,耗资6.5亿元全资控股拥有“39健康网”的启生信息。 
2014-6-27 12:03:10
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因酝酿重大资产重组停牌逾三个月的朗玛信息,终于曝出将大手笔跨界进军智慧医疗蓝海。公司6月26日公告称,将以发行股份及支付现金方式,耗资6.5亿元全资控股拥有“39健康网”的启生信息,其中配套非公开发行募资不超过2.166亿元。公司股票将于6月27日复牌。


值得关注的是,交易标的启生信息预估值6.5亿元,预估增值率高达2250.24%。同时交易承诺2014年至2016年启生信息贡献净利润分别不低于4500万元、5500万元、6500万元,而朗玛信息2013年净利润5630万元。


6.5亿元 启生信息预估增资2250%


自成立以来一直主营社区性语音增值业务的朗玛信息,自2013年来频见新业务拓展。一年多时间里,公司已涉猎手机游戏、电视游戏,与电视媒体跨界融合、移动实时语音互动APP等。但至目前,主要产品电话对对碰仍是贡献公司当前95%以上营收收入、利润的顶梁业务,新业务、新产品仍处于前期投入、推广阶段,对业绩贡献甚微。


智慧医疗是朗玛信息又一次踏足的全新领域。根据公告,朗玛信息拟以非公开发行股份及支付现金的方式,向广州启生信息技术有限公司的全体股东购买启生信息的100%股权,同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份,募集资金总额不超过交易金额25%。预计募集配套资金总额不超过2.166亿元,用于支付购买资产的现金对价,剩余现金对价约1亿元,公司自筹解决。


同时交易承诺2014年至2016年启生信息贡献净利润分别不低于4500万元、5500万元、6500万元,而朗玛信息2013年净利润5630万元。数据显示,启生信息2013年营收1.07亿元,相当于同期朗玛信息营业收入的70.6%,归属于母公司的净利润3070万元,相当于同期朗玛信息的54.5%。若交易成功,启生信息将成为朗玛信息主营贡献的新主力。


据介绍,截止今年3月底,启生信息未经审计的股东全部权益账面价值为2765.68万元,全部股东收益预估值约6.5亿元,预估增值率为2250.24%。朗玛信息解释,启生信息属于轻资产类型的公司,预估结果的较大增值,主要体现在启生信息经过多年的经营积累和市场开拓,已经拥有规模庞大的用户群体、经验丰富的管理运营团队、稳定的客户资源以及良好的市场品牌和行业地位,与全国最大的基础电信运营商中国移动建立了较为稳定良好的合作关系等。


此次交易总对价暂定6.5亿元,其中西南数联获2.925亿元,顾晶获1.963亿元,张孟友获1.5275亿元,24名核心员工合计获845万元。具体支付方案中,朗玛信息向西藏数联、顾晶,以及马勇等7名核心员工现金支付3.17亿元,占总对价约48%,在三年内分四次支付完成。以56.91元/股的价格,向顾晶、张孟友以及黄春燕等17名核心员工以新增股份支付约3.33亿元,占总对价的52%。


掘金医疗大数据 从媒体到O2O服务


如此高估值的启生信息到底有何实力?朗玛信息在公告中详细介绍进军智慧医疗战略的落脚点。启生信息旗下的39健康网进军医疗健康服务领域,已有10多年的积累,网站与大量三甲医院、知名主任医师建立了战略合作关系,覆盖了数亿用户,日浏览量过千万,并服务了上千家医疗机构和大量知名品牌药品与医疗器械厂商。目前启生信息的收入来源主要是互联网广告服务、医疗健康信息增值电信服务等。其中,2013年互联网广告收入占比七成。


39健康网的盈利模式是,通过互联网平台整合健康资讯,传播健康理念,并提供预约挂号、分诊导医、在线咨询等医疗健康信息服务。此外,启生信息与中国移动有增值业务合作,具体有“12580生活播报-健康俱乐部”产品。


朗玛信息非常看好智慧医疗未来发展,公司认为,目前移动互联网医疗健康服务主要为基于PC端业务的延伸,可穿戴智能医疗设备、大数据分析等领域尚属于探索阶段。随着各种新型医疗健康设备的出现和云计算等技术的不断深化,互联网医疗健康信息服务将有广阔的发展空间,包括可能会催生出慢性病健康管理、在线远程诊疗等颠覆性的改变。


下一步如何布局新领域,朗玛信息发展智慧医疗思路清晰。公司表示,除了朗玛信息在增值电信业务上的优势将助力启生信息之外,公司还进行从媒体到O2O服务的跨越,获取线下资源及医疗结构的支持,将互联网社区与通信技术相关进行补充,以及挖掘电信运营商资源在医疗信息服务方面的拓展,力争在较短时间内催生出智慧医疗的O2O互联网示范应用,并可向全国拓展推广。


另一方面,朗玛信息掘金医疗大数据还享有政策红利。公司所属贵州省正大力发展大数据产业,目前贵州出台了《关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见》,其中多项体制创新走在全国前列。


朗玛信息股票将于6月27日复牌,停牌前公司股价收于53元。


本文转载自《中国证券报》。

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