香雪制药首尝创业板另类配股 拟10配3共募16亿补血
7月24日,香雪制药却给出了一份另类融资方案,公司计划通过配股方式至多融资16亿元,而这也是创业板首例配股融资案。 
2014-7-24 14:19:02
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图:香雪制药王永辉

在创业创业板融资新规出台后,已有不少上市公司发布了融资方案。今年6月,联创节能和旋极信息就先行推出了5000万元额度的定增预案。


7月24日,香雪制药却给出了一份另类融资方案,公司计划通过配股方式至多融资16亿元,而这也是创业板首例配股融资案。


拟配股募资16亿“补血”


香雪制药公告称,公司拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配股价不低于每股净资产4.19元,募集资金总额不超过16亿元,其中不超过6亿元将用于偿还银行贷款,其余全部用于补充流动资金。如果此次配股股份登记日的所有股东均参与配售,且配售数量占配售股份前股本总额的30%,公司总股本将变为6.62亿股。


据分析,若以公司2014年7月22日的总股本5.1亿股计算,公司此次配售的股票数量共计不超过1.53亿股。其中,公司控股股东广州市昆仑投资有限公司及一致行动人创视界(广州)媒体发展有限公司承诺,以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。


值得一提的是,香雪制药同时还公告拟投资2000万元设立全资子公司山西安泽连翘中药材开发有限公司,主要从事以连翘为主的山西道地中药材资源进行可持续开发和利用工作;山西安泽地区具有丰富的道地中药材资源,具有较好的投资机会。安泽公司主要进行对安泽县境内以连翘为主的山西道地中药材资源进行可持续开发利用,最终形成以中药材和中药饮片GMP加工为核心,辐射中药材种苗选育、GAP种植、标准提取物生产、中药和保健品开发和中药材仓储物流的中药全产业链体系。此举也大大利于拓展公司的主营业务,可为公司提供质量稳定可靠的中药材原料供应基地,增强公司的可持续发展能力。


此外,香雪制药还计划投入5000万元增资抚松长白山人参市场投资发展有限公司(以下简称长白山人参市场)。此次增资完成后,香雪制药将持有抚松长白山人参市场25%股权。


据悉,吉林省抚松县是长白山人参产区。抚松长白山人参市场拥有的万良人参市场是全国最大的人参产品交易集散地,人参交易量占全国的70%,年交易水参达近3万吨,人参等中药材产品年交易额达130多亿元,居全国中药材市场交易额排名第五位,单品种交易额排名第一位。与长白山人参市场的合作,有助于香雪制药进一步丰富收入结构,提高核心竞争能力。


开启创业板配股先河


值得一提的是,受限于创业板再融资政策的限制,配股融资一直以来都是主板以及中小板上市公司的“专利”,创业板公司还没有先例。


记者注意到,随着今年5月创业板再融资新规的出台,创业板公司也开始不断探寻再融资的方式。


其中“小额快速”的新方案成为市场焦点。所谓“小额快速”定向增发,主要特征包括增发的数额限定为不超过5000万元且不超过公司净资产的10%;“小额快速”定向增发适用简易程序,证监会自受理之日起15个工作日内作出核准或者不予核准的决定;另外在核准后的发行环节,实现“闪电发行”。为了降低上市公司的融资成本,提高发行效率,拟优化当前非公开发行上市相关流程,大幅缩减发行上市周期。今年以来,旋极信息以及联创节能等公司均推出了5000万元级的袖珍增发方案。


而香雪制药提出的配股方案面对的是全体股东,股东需要考虑是否参与配股,若选择参与,则意味着风险同步加重;若不参与,则意味着收益将被摊薄。一般来说,采取配股融资的上市公司通常对业绩,对股价都有较强信心。


本文综合每日经济新闻和证券时报。

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